錢豬美股於08/17/2023撰寫英文版，09/10/2023翻譯
IOVA 的股票在 NSCLC（非小細胞肺癌）轉移的 LN-145 臨床數據更新後，被大量拋售。其臨床數據顯示47% 的患者看到腫瘤縮小。數據本身表明 TIL 療法再次發揮作用。然而，投資者預計這種 TIL 療法的表現優於現有的 NSCLC 轉移一線治療藥物 Atezolizumab +Bevacizumab單株抗體 (A+B)。 2023年初的一項研究顯示，A+B有42.1%的NSCLC轉移患者對治療有反應。 這兩項研究並不是直接的同類比較，但仍然讓投資者感受到 LN-145 作為 NSCLC 轉移一線治療並不優於 A+B。因此，投資者正在調低IOVA的長期潛力。
然而，LN-145 和 Lifileucel 是不同的產品。 $IOVA 正在尋求 Lifileucel 治療黑色素瘤的批准，FDA 將於 2023 年 11 月 25 日做出決定。我們仍然認為，如果治療黑色素瘤的 Lifileucel 獲得批准，IOVA 的估值應在 18 美元至 27 美元之間。 如果投資者相信 IOVA 治療黑色素瘤的 Lifileucel 將於 2023 年 11 月 25 日獲得批准，那麼 IOVA 每股 6.2 美元的價格可能是值得買入的。
因為 IOVA 的 NSCLC 市場份額可能沒有想像的那麼大，平均持有股價低於 6 美元/股的投資者可能因為會 IOVA 超過 70 美元/股的長期潛力下降，而拋售股票。
因為 NSCLC 臨床試驗數據表現沒有預期的好，我們將 2025 年 IOVA 價格預測下調了 10 美元/股。
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